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世家子弟江枫（苗乔伟饰）和移花宫的花月奴（戚美珍饰）私奔，二人皆被因爱成恨的移花宫主邀月（陈美琪饰）杀害。花月奴在路上诞下一对双胞胎，邀月为了报复江枫，决定把这对双胞胎分开抚养，企图令亲兄弟长大后自相残杀。两兄弟长大成人，花无缺（吴岱融饰）在移花宫中被邀月授予超凡武功，小鱼儿（梁朝伟饰）则在恶人谷中长大，从恶人身上不仅学得武功绝学还变得诡计多端。无缺及小鱼儿分别奉命追寻南天宝藏，二人不期然而遇，结成好友，并同时结识了铁心兰（黎美娴饰）、苏樱（谢宁饰）及张菁（刘美娟饰）等几位姑娘，发展了几段爱恨交缠的爱情故
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众人皆知移花宫宫主邀月（于莉 饰）美若天仙但心狠手辣，但宫女月奴（萧蔷 饰）却偏偏要挑战她的底线。她本以为和江枫（陈俊生 饰）私奔最惨不过是一死，但没想到，她那两个刚刚出生的婴儿却得到了比死亡还要悲惨的将来。邀月抱走了其中的一个取名为花无缺（苏有朋 饰），将另一个留给了江枫的结拜兄弟，名震江湖的大侠燕南天（林瑞阳 饰），她要让这两兄弟在不知情的情况下成为仇人，骨肉相残。燕南天查出义弟之死实为遭人陷害，愤怒的他一路追到恶人谷，却中了恶人们的埋伏武功尽失。恶人们收养了燕南天带来的婴孩，取名小鱼儿（林志颖 饰）
